全球今日报丨这个基金经理顿悟了！剁了新能源，换AI

• 2023-04-06 19:54:22 来源：华尔街见闻

(资料图片)

最近，关于基金经理调仓AI（人工智能）的讨论挺多的。

还有人给出了名单，

这些基金4月3日的“实际涨跌幅”较“估算涨跌幅”大幅偏离。

而4月3日又是人工智能大涨的一天，然后得出结论：

这些基金经理比较鸡贼，熬过一季报披露期后（一季报披露3月31日的持仓），就开始肆无忌惮的“追高”了。

但懒猫扒了下，

3月31日同样是人工智能大涨的一天，

很多4月3日“实际涨跌幅”较“估算涨跌幅”大幅偏离的基金，在3月31日也大幅偏离。

所以，

是有基金经理调仓人工智能，但说人家为了避免人设坍塌，熬过3月31日持仓披露期后才开始“追高”就有点过了。

另外，

在梳理的过程中，懒猫发现有几只基金的调仓还挺有意思的，各有各的花样，和小伙伴分享下~~

01

主要是从新能源、消费赛道切过来的

先说偏离最大的“中金成长精选”。

它去年四季度重仓新能源，十大重仓股都是新能源。

所以，3月31日、4月3日，主流平台对它的预估涨幅都不高。

但实际涨幅却惊掉人眼镜，

3月31日，基金涨了5.7%。

4月3日，基金涨了7.59%。

成了偏离度最大的一只基金。

至于为什么偏离这么大，不用猜也知道，基金经理把仓位从新能源切到了人工智能上。

不得不说，这个操作还挺骚的，不打转向灯，也不踩油门，直接就换了个赛道。

至于效果嘛，也还是有的。重仓新能源的时候，连续几个月排名垫底，切换到人工智能后，排名已经排到前2%了，看到了基金经理满满的求生欲。

另一个切向人工智能的大热门是消费，好几只消费基金也开始重仓人工智能了。

比如，中邮消费升级，去年4季度重仓消费，3月31日、4月3日，连续2天大涨。

还有，华泰柏瑞消费成长，去年4季度重仓消费，今年3月31日、4月3日连续2天大涨。

懒猫扒了这2只基金的历史持仓，

都是大消费打底，近期也没更换基金经理，不清楚为啥突然要上人工智能的车。

而且，你仔细看这2只基金的收益数据，

“近1周”几乎贡献了“今年来”的所有收益。

所以，有没有那种可能：这两只基金不光上了车，而且可能是最近才上的。

顺着这个线索，懒猫筛了下，

基金近1周收益超过6%；

今年以来收益不超过11%；

3月31日，收益超过2%；

4月3日，收益超过3%。

这是符合条件的基金名单：

这些基金经理都可能在近期加仓，或上了人工智能的车（只是猜测）。

比如，银华互联网主题，

去年4季度，基金重仓新能源，仓位是57%，但3月31日、4月3日，连续2天，基金都涨了4%左右。

还有，泰达宏利绩优混合，

去年4季度新能源仓位是49%，今年3月31日、4月3日，基金连续2天的涨幅都在3%以上。

还有一些明星基金经理，也可能加仓了人工智能。

比如，束金伟、许炎。

束金伟管的万家新机遇龙头企业，去年4季度拿的主要是消费、新能源龙头。

3月31日、4月3日，这些股龙头股表现都不佳，但万家新机遇龙头企业却连续2天大涨，不排除基金经理将仓位向人工智能倾斜的可能。

许炎管的富国成长策略，仓位也很分散，分布在互联网、新能源、电子、计算机等行业。

3月31日、4月3日，这些股票整体表现不佳，但基金净值也是连续2天大涨。

另一个证据是，

年报中，两人也都表达了对人工智能（AI）方向的看好。

02

紧急归位的

这说的是，曲扬管的“前海开源人工智能”。

去年，这只基金还是几条腿走路，券商有，新能源有，医疗还有，计算机也有。

最近，似乎“全仓”人工智能了。

3月31日，涨了6.52%。

4月3日，涨了7.57%。

今天，在十大重仓股（仓位是80.64%）平均下跌2%的情况下，预估净值硬生生拉了1%。

而且看3月31日、4月3日连续涨幅的话，

前海开源人工智能涨了14.58%，全市场只有几只动漫游戏ETF涨幅比它高。

这只基金大概率紧急归位了，重新“聚焦”人工智能。

03

可能已经下车了的

有人上车，就有人要下车。

懒猫之前梳理过可能提前下车信创的基金经理，

（大涨51%后，已经有基金经理提前下车~）

当时的结论是：黄兴亮不确定，陆文凯、石础、陈涛、刘明，可能已经减仓或下车。

再结合他们最近的收益看下，

黄兴亮应该还在车上，石础、陈涛、刘明可能已经减仓或下车，陆文凯应该也减了点仓位。

这个操作挺加分的，低位进，不贪高。

04

赶了个晚集

富国中证大数据产业ETF发起式联接，

它跟踪的是“富国中证大数据产业ETF”。

4月3日，ETF涨了5.62%，但这只ETF联接基金就涨了0.87%。

为啥呢？

基金刚成立，3月24日成立的。

一般来说，新基金成立后有一个月的建仓期，基金经理可能就没那么急着建仓。

不过，这只基金规模不大，只有2300万，而且是ETF联接基金，按说基金经理直接申购ETF就行了，不知道咋赶了个晚集...

本文作者：懒猫，来源：懒猫的丰收日，原文标题：《这个基金经理顿悟了！剁了新能源，换AI》

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