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金吾财讯 | 港股PCB概念股普升，截至发稿，芯碁微装（09630）涨7.26%，建滔积层板（01888）涨5.19%，广合科技（01989）涨4.04%，建滔集团（00148）涨3.34%，鼎泰高科（01377）涨2.14%，大族数控（03200）涨2.92%，胜宏科技（02476）涨2.61%。国金证券表示，看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。下半年英伟达、AMD等通用GPU及谷歌、亚马逊等ASIC强劲拉货，对HDI及高多层PCB需求旺盛，800G/1.6T光模块mSAP需求爆发，下半年进入拉货旺季，此外下半年还有1.6T交换机高多层PCB需求的有望开启，继续看好PCB板块下半年斜率超速发展的重要机会。Token数量的爆发式增长，带动了ASIC强劲需求，该机构研判谷歌、亚马逊、Meta、OpenAI及微软的ASIC数量，2026-2027年将迎来爆发式增长。整体来看，继续看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。
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